Мировые прогнозы по ETF на 2022 год: что думают финансисты об инвестировании в биржевые фонды

После отличного (для акций) 2021 года инвесторы размышляют о том, что их ждет в новом году. Велики шансы, что оптимизм немного утихнет. Индекс S&P 500 прибавил 26,89%, и это для него третий положительный год подряд. Dow и Nasdaq также показали трехлетнюю успешную серию, поднявшись за год на 18,73% и 21,39% соответственно.

Хотя такая высокая оценка может привести к замедлению роста, возобновление торговли уже давно назрело. ФРС, вероятно, вызовет небольшие потрясения в этом году. Мировая экономика, включая Соединенные Штаты, набирает обороты, хотя опасения преобладают, особенно в виде растущей инфляции.

Прогнозы по ETF на 2022 год

Прирост S&P 500 будет однозначным, прогнозируемый рост - 11%. В то время как мир занят сдерживанием распространения нового штамма COVID-19 омикрон, было обнаружено, что он оказывает умеренное влияние на людей. Этот вывод, наряду с приличным ростом доходов домашних хозяйств и корпораций, должен поддержать рост мировой экономики и рынков в 2022 году. Соответственно, инвестирование в ETF некоторых секторов экономики окажется выгодным вложением средств.

Исследовательский дом Oppenheimer ожидает, что в 2022 году S&P 500 вырастет до отметки 5330, что на 11% больше текущего уровня. Тем не менее, Bank of America и Morgan Stanley считают, что контрольный показатель завершится в 2022 году несколько ниже нынешнего. Причина - рост ставок и инфляция. Средняя цель S&P 500 на 2022 год - 4950, согласно данным Bloomberg.

Инфляция останется высокой в начале 2022 года

Цепочкам поставок будут угрожать возобновленные вспышки вируса Omicron, политика Китая и ожидаемая волатильность торговли. Тем не менее, замедление потребительского спроса, стабильные объемы запасов и увеличение грузоподъемности должны нормализовать ситуацию во второй половине 2022 года.

В таком сценарии победить инфляцию можно будет с помощью:

• ETF на недвижимость (Real Estate Select Sector SPDR ETF XLRE);
• ETF с малой капитализацией (iShares Russell 2000 ETF IWM);
• банковских ETF (Invesco KBW Bank ETF KBWB) и защищенных от инфляции ETF (ProShares Inflation Expectations ETF RINF).

Цена на нефть останется в пределах допустимого диапазона

В 2022 году определять рынок нефти будут несколько факторов, в том числе решение ОПЕК о добыче сланца и опасения по поводу омикрона. Прогноз экспертов на 2022 год по нефти Brent - $73,57 за баррель, по WTI - $73,31.

Повышение ставок ФРС

Ожидается, что ФРС впервые за три года повысит ставку для противодействия инфляции. Центральный банк США уже ускорил сокращение количественного смягчения, повысил прогнозы экономического роста, повысил прогноз инфляции и снизил прогнозы уровня безработицы.

Прогнозы заседания ФРС в декабре показали, что 12 из 18 членов FOMC ожидают как минимум трех повышений ставок в 2022 году. Все 18 политиков также указали на возможность как минимум одного повышения ставок до конца 2022 года.

Если ФРС выберет более быстрое повышение ставок, облигационные ETF (как iShares 20+ Year Treasury Bond TLT) и дивидендные ETF (такие как SPDR S&P Dividend ETF SDY) могут столкнуться с давлением. Между тем, ProShares High Yield - хеджируемый процентной ставкой ETF HYHG готов выиграть.

Европа делает большие ставки на 2022 год

Панъевропейский индекс STOXX 600 подскочил на 22,4% в 2021 году. В 2022 году ФРС, вероятно, будет более агрессивной, чем ЕЦБ, который будет отдавать предпочтение европейским активам, а не американским. Можно ожидать, что WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ), Franklin FTSE Europe Hedged ETF FLEH и WisdomTree Europe SmallCap Dividend ETF DFE (доходность 2,5%) будут выгодными инструментами для инвестиций на 2022 год.

Секторы экономики, в которых следует искать прибыль в 2022 году: финансы, недвижимость, промышленность, материалы.

• Расскажите об этом своим друзьям!

• Статистика: средняя пенсия по инвалидности в России — 15,7 тыс. рублей
  
  По данным Социального фонда России, средний размер пенсии по инвалидности составил 15 734 рублей в месяц.
• В Госдуме заговорили о 13-й пенсии
  
  О том, что пенсионерам надо выплачивать еще и 13-ю пенсию, разговоры ходят не первый год. Вот и сейчас об этом заявил парламентарий Сергей Миронов.
• При помощи некоторых фраз можно распознать курьера, действующего от мошенников
  
  Современные мошенники в целях отъема средств граждан применяют разные схемы. И также используют в своей грязной работе курьеров. Отличить таких гонцов аферистов могут помочь «кодовые фразы». Какие же?
• Говядине и баранине предстоит дорожать во второй половине 2025-го
  
  Цены на говядину и баранину в России во второй половине 2025 года могут увеличиться на 12–15% по сравнению с прошлым годом. Такой рост окажется значительно выше, чем у свинины и курятины, где подорожание ожидается примерно на уровне инфляции.
• Работающим пенсионерам могут возместить все пропущенные индексации пенсий
  
  Много лет работающие пенсионеры получали к своим пенсионным выплатам мизерные прибавки. С текущего года в этом плане они вздохнули посвободнее. А еще им могут компенсировать все пропущенные индексации пенсий.
• В сентябре продуктовая корзина в России станет дороже
  
  Продукты в сентябре традиционно дорожают. Эксперт Александр Афиногенов прогнозирует рост цен на продуктовую корзину на 5-10%. Связывает это знаток рынка с нестабильным курсом доллара, от которого зависит стоимость импорта, упаковки и логистики, и разбегом инфляции.
• В Госдуме предложили увеличить отпуск для предпенсионеров
  
  Депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут законопроект, которым предлагается увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней.
• С сентября увеличатся выплаты для трех категорий пенсионеров
  
  Пенсия – важная выплата от государства для очень многих граждан страны. И эта выплата время от времени для разных категорий увеличивается. С сентября, например, пенсия станет выше у инвалидов первой группы, у тех, кто завершил свою трудовую деятельность в августе, и кому исполнилось 80 лет.
• У 83-летней жительницы Иркутска чуть не украли 1,5 млн рублей. Сбер и полицейские остановили мошенников
  
  Сотрудники Байкальского банка Сбера и представители правоохранительных органов предотвратили хищение 1,5 миллиона рублей у пожилой женщины из Иркутска благодаря своевременному распознаванию фальшивого договора открытия вклада. Об этом сообщает пресс-служба банка.
• Промокоды остаются удобным инструментом экономии денежных средств в периоды кризисов
  
  В современном мире экономия стала важным аспектом финансового управления. Для многих людей, особенно для пожилых, каждая сэкономленная денежная сумма имеет значение. Это особенно заметно в периоды кризисов.
• Промокоды становятся эффективным инструментом экономии
  
  Промокоды становятся всё более популярными среди потребителей, стремящихся снизить свои расходы. В условиях нестабильной экономики использование скидок действительно может значительно повлиять на бюджет. Но чтобы максимально воспользоваться этим инструментом, важно понимать, какие виды промокодов существуют и как правильно их применять.
• Сфера финансов: новости и полезная информация
  
  В финансировании предпринимателей коммерческие МФО по итогам прошлого года оказались впереди государственных. Доля выдач займов «коммерсантами» превысила показатель государственных игроков на 10 п.п. и составила 55%. У госпредставителей этого рынка условия по ставкам и срокам выгоднее. Но перекрывают эти преимущества жёсткие ограничения и длительный срок рассмотрения.
• Счёт в банке: виды, плюсы, особенности иностранного и как можно открыть в России
  
  Очень много людей в России имеют банковский счёт. Он состоит из множества цифр и для конкретного клиента является уникальным. Цифры делятся на несколько групп, каждая из которых несёт определённую информацию.
• Чем грозят новые правила владельцам старых автомобилей в России
  
  В зоне риска — пенсионеры, ведь именно им не по карману часто обновлять машины, особенно на фоне их заметного подорожания. Пожилым автомобилистам стоит быть внимательными и следить за состоянием транспортного средства, чтобы не вызвать гнева "гаишников".
• На сколько с января 2025 года повысятся пенсии
  
  Хорошая новость для пенсионеров, причем для всех – и работающих, и неработающих. У этой категории россиян пенсии с января увеличатся на 7,3%.
• Если есть лишние «квадраты» — выгодно сдавать в аренду. Падения цен не ожидается
  
  Не секрет, что для части пожилых людей в России сдача жилья в аренду — существенный источник доходов. Когда дети-внуки выросли, большая квартира в собственности начинает становиться обузой с точки зрения расходов на ЖКХ. Можно сдавать внаем дачный домик. А некоторые люди (не все!) сумели обзавестись и двумя "крышами над головой". Для таких людей есть хорошие новости (хотя, по-большому счету, для населения страны они очень невеселые)
• Эксперт дал советы: как сэкономить на «коммуналке»
  
  По расчетам специалистов, до 40% выделяемого в наших домах тепла буквально уходит в атмосферу, что означает: жильцы оплачивают отопление улиц, а не своего жилья. Николай Кудлай, глава строительной компании "СКР", поделился способами устранения данной проблемы и снижения расходов на ЖКХ для россиян.
• 24 тысячи: обещают рост средней пенсии по старости в 2025-м. Хватит ли? Вопрос риторический
  
  Журналисты ознакомились с проектом бюджета Социального фонда РФ на три года. И обнародовали цифры, которые могут кого-то обрадовать - если этот кто-то, конечно, забудет про пугающие темпы инфляции, роста цен.
• Мошенники представляются сотрудниками пенсионного фонда, входят на Госуслуги и берут займы в МФО
  
  Злоумышленники от имени сотрудников пенсионного фонда обзванивают людей и узнают пароль из СМС для входа в личный кабинет на портале Госуслуг. Получив к нему доступ, мошенники могут оформлять кредиты на сайтах МФО, сообщает пресс-служба Сбера.
• Мошенники представляются полицейскими в мессенджерах, получают доступ к Госуслугам и оформляют займы в МФО
  
  Мошенники усовершенствовали схему, при реализации которой они получают кредиты в микрофинансовых организациях с помощью учётной записи людей на Госуслугах. Теперь злоумышленники начали совершать видеозвонки и предъявлять поддельные документы, сообщает пресс-служба Сбера.